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投资要点：
1）联发科牵手英伟达开发车用SoC，为软件定义汽车提供完整AI智能座舱方案。5月29日，英伟达CEO黄仁勋与联发科CEO蔡力行共同宣布双方达成合作，将共同开发车用SoC并为软件定义汽车提供完整的AI智能座舱方案。此次合作，联发科将开发集成英伟达GPU芯粒的车用SoC。双方合作的第一款SoC预计将于2025年面世，2026-2027年投入量产。结合英伟达在AI人工智能、云、图形技术和软件生态方面的核心专长优势以及NVIDIAADAS解决方案，联发科将进一步全面强化DimensityAuto汽车平台。通过与联发科合作开发智能座舱芯片，英伟达也在试图全面进入车载芯片领域。双方的合作有望为汽车行业带来全新的解决方案及市场机遇。
2）马斯克访华会见多位部长，特斯拉加注中国市场。5月30日，特斯拉首席执行官马斯克访问中国，开启了他三年来的首次中国之行。此次行程，马斯克先后会见国务委员兼外长秦刚、全球动力电池龙头宁德时代董事长曾毓群、工业和信息化部部长金壮龙、商务部部长王文涛和上海市委书记陈吉宁。马斯克与宁德时代董事长曾毓群会面，特斯拉与宁德时代或将深度合作。推测双方的商谈内容包括上海储能超级工厂的储能电芯的供应事宜、未来在北美合作建电池厂以及动力电池供应的事宜。此次访华特斯拉加注中国市场，掀起全球新能源产业新的发展浪潮。
3）滴滴与法雷奥达成合作协议，共研L4方案量产Robotaxi。法雷奥和滴滴自动驾驶合作，法雷奥将对滴滴自动驾驶进行战略投资，双方还将联合成立研发团队，共同研发L4级安全解决方案。这套安全冗余系统包含整套硬件和软件，能够独立运行、达到车规级，并搭载于滴滴的Robotaxi。车型已经确定和广汽埃安联合开发，基于广汽埃安AEP3.0平台、星灵电子电气架构，以及滴滴自动驾驶城市泛化引擎。滴滴与法雷奥深度战略合作，有助于进一步提升L4级无人驾驶出租车整体系统安全，加速无人驾驶技术商业化落地。
市场行情回顾：2023年05月29日至2023年06月02日，A股市场申万一级行业涨幅居前的板块为传媒、计算机、通信，涨跌幅分别为+9.67%、+6.39%、+6.26%；跌幅居前的板块为煤炭、医药生物、电力设备，涨跌幅为-2.84%、-2.07%、-1.71%。涨幅居前的个股为创新医疗、东田微、铭普光磁、利通电子、新致软件，涨跌幅分别为+52.79%、+49.49%、+40.96%、+37.70%、+36.92%。
热点新闻：（1）5月1日至28日全国新能源车零售48.3万辆，同比增长82%；（2）联发科计划在2024年推出首款3nm车载芯片；（3）上汽集团拟向清陶能源追加投资，深化固态电池布局；（4）松下宣布将在2031年前扩大4倍电动车电池产能至200GWh/年；（5）小马智行在深圳开启自动驾驶无人化测试；（6）欧拉闪电猫“NOH高速领航辅助驾驶”已开启推送；（7）中国车用操作系统开源计划正式发布，芯驰G9X为首个适配芯片；（8）奥比中光子公司奥锐达与与斯坦德机器人达成深度合作，共同研发新一代激光雷达；（9）广汽埃安入股智能座舱供应商星河智联；（10）配合N7上市节奏，腾势品牌日发布专属补能战略“势能无忧”。
重点关注个股：行业方面建议关注智能汽车产业链行业；个股方面建议关注炬光科技、长光华芯、永新光学、华测导航、经纬恒润-W、隆盛科技、博威合金、斯瑞新材、威孚高科。
风险提示：汽车市场景气度不及预期；半导体产业技术引进受限；原材料价格大幅波动；重点关注公司业绩不及预期；行业竞争加剧；特斯拉与宁德时代合作的不确定性。
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