排队上市路上,广东顺德农村商业银行(下称“顺德农商行”)现股权流拍。
近日,顺德农商行一股东佛山市顺德区宝江能源设备有限公司(下称“宝江能源设备公司”)将持有的超963万股股权进行拍卖,但最终因无人出价而流拍。
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值得关注的是,该笔股权拍卖价格为1.2亿元,评估价约8191.3万元,起拍价高出评估价近3800万元。
顺德农商行正处于IPO排队阶段。2019年6月,该行向证监会递交了招股书并获得受理,全面注册制改革正式落地后,该行完成了主板IPO申请“平移”工作,如今冲刺IPO已四年。
“起拍价高于评估价是拍卖方与法院决定的,我们未作干预,股权流拍后,按照法律程序后续应该会折价拍卖。”8月10日,顺德农商行办公室工作人员回应《华夏时报》记者称,该笔股权拍卖对该行上市、募资方面没有影响。
超963万股流拍
阿里司法拍卖平台显示,宝江能源设备公司持有的顺德农商行股权9636865股一拍无人出价,已流拍。
公开信息显示,宝江能源设备公司持有的该笔股权曾在2021年至2022年间,多次被佛山市禅山区人民法院、佛山市中级人民法院进行冻结,而本次拍卖正是由佛山市禅城区人民法院进行,8月7日10时起拍,8月8日10时止(延时的除外),截至8月10日下午,共1536次围观,41人设置提醒,0人报名出价。
“流拍意味着无法成功出售股权,可能会给投资者和市场带来不确定性和担忧,影响拟上市银行的声誉和形象。”有银行业内人士向《华夏时报》记者分析指出,此外,流拍也会影响拟上市银行的融资计划和资本结构调整,可能导致资金紧张和发展计划受阻。
但宝江能源设备公司本次拍卖的股权在顺德农商行占比不高。根据2022年年报,顺德农商行总股本50.82亿股,宝江能源设备公司本次拍卖的股份占总股本的比例仅为0.19%。
“本次拍卖对我行上市进程没有影响,对我银行上市资金募集未产生影响。”8月10日,顺德农商行工作人员回应《华夏时报》记者采访时表示。
值得关注的是,本次拍卖的评估价为8191.3万元,起拍价格为1.2亿元,高出评估价近3800万元,是溢价拍卖的形式。
“拍卖价格和评估价格是股权持有方、法院、评估机构确定的,我行在其中未参与。”顺德农商行工作人员称。
股权流拍的情况在中小银行较为常见,鞍山银行、营口银行、浙江乐清农商行、温州银行、中原银行等多家银行都出现过股权拍卖遇冷,甚至流拍的情况。
不过,记者在阿里司法拍卖平台注意到,顺德农商行的股权拍卖此前并不“冷清”。今年6月份,3笔顺德农商行的股权被拍卖,均获得了60次以上的出价。
冲刺IPO近四年
一不具名的银行业内人士向《华夏时报》记者分析指出,影响银行股权拍卖情况的包含多种因素。一方面,如果市场整体不景气或者金融行业面临困境,投资者对拟上市银行的股权不感兴趣,可能导致流拍;另一方面,如果银行股权的估值过高,超出了投资者的预期,也可能导致流拍;此外,如果银行财务状况不佳,投资者可能对其股权持谨慎态度,也可能导致流拍。
除了溢价拍卖,对股东的严格限制或许也是顺德农商行本次股权“难出手”的原因之一。
记者注意到,顺德农商行在股权相关限制条件中写道,“若贵院部分拍卖上述股份,竞买方必须是我行存量法人股东,否则无法办理过户手续;若贵院全额拍卖,竞买方新旧法人股东均可。”
此外,监管部门对法人股东的资质要求严格,竞买方还需要在社会声誉、诚信记录和纳税记录、经营情况、权益性投资余额等方面满足要求。
从经营情况来看,截至2022年末,顺德农商行资产总额4378.11亿元,同比增长9.25%,其中发放贷款和垫款2181.38亿元,同比增长10.87%;负债总额4049.18亿元,同比增长9.53%,其中吸收存款3025.27亿元,同比增长15.05%。
资产负债规模扩大的同时,顺德农商行的营收净利润却不够理想。
2022年,顺德农商行实现营业收入89.65亿元,同比增长8.13%,但增速同比降低了29.25个百分点;实现净利润34.45亿元,同比下滑2.90%,增速同比由正转负,降低了44.76个百分点。
具体分析来看,该行中间业务收入的手续费及佣金净收入同比下降了45.03%。顺德农商行表示,2022年利润同比下降的主要原因一是为应对经济下行影响,主动加大了减值损失计提力度;二是根据省委省政府对省内农合机构风险化解的工作部署,参与了对省内农商行的投资工作。
“按照流程,本次拍卖流拍后,二拍应该会在一拍基础上有一定折扣。”顺德农商行工作人员告诉记者,该行会对竞买者的资格进行一定审核,后续会在股权寻得合适股东后配合过户的流程。
2019年6月,顺德农商行正式向IPO发起冲击,向证监会递交了招股书并获得受理。全面注册制改革正式落地后,该行完成了主板IPO申请“平移”工作,虽然在今年3月末出现了因IPO申请文件中的财务资料过期,“中止”上市审核的情况,但在更新了招股说明书后,该行上市审核在4月恢复正常,目前审核状态为“新受理”。
(文章来源:华夏时报)
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